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Consulenza avanzata
Il servizio di Consulenza Avanzata si sviluppa lungo un percorso articolato in cinque tappe fondamentali, durante il quale il consulente di fiducia è sempre al tuo fianco per orientarti verso le migliori opportunità di investimento in rapporto al tuo profilo di rischio.
Dall'analisi dei bisogni del cliente fino al report sull'andamento del patrimonio investito, tutto è curato in ogni dettaglio, senza lasciare nulla al caso.
Il sistematico monitoraggio degli investimenti e delle operazioni proposte permette di mantenere nel tempo un costante controllo del portafoglio.
- Analisi del profilo dei bisogni del cliente
- Analisi del portafoglio cliente
- Analisi dei mercati e delle opportunità di investimento
- Proposta di investimento personalizzato
- Monitoraggio e reportistica